Odoo-processus-vente - Historique des versions

Admin : /* Camduct raccordé */

2019-05-17T08:28:06Z

Camduct raccordé

← Version précédente		Version du 17 mai 2019 à 08:28
Ligne 90 :		Ligne 90 :
	- ouvrir le devis "vide" dans odoo, et la pièce jointe du client (demande)		- ouvrir le devis "vide" dans odoo, et la pièce jointe du client (demande)
	- faire la saisie des pièces dans camduct		- faire la saisie des pièces dans camduct
	- enregistrer le dossier au nom du numéro de devis.		- enregistrer le dossier au nom du numéro de devis. (ATTENTION a l'endroit ou on écrit sur le disque : Je préconise des noms de dossiers tels que \Année\MOIS (en chiffre)\Numero-de-devis)
	- exécuter le "post processus" Odoo		- exécuter le "post processus" Odoo
	- ouvrir de devis et vérifier que le transfert c'est bien passé (XX minutes après l'export)		- ouvrir de devis et vérifier que le transfert c'est bien passé (XX minutes après l'export)

Admin : /* Une fois le devis créer : */

2019-04-25T12:13:24Z

Une fois le devis créer :

← Version précédente		Version du 25 avril 2019 à 12:13
Ligne 8 :		Ligne 8 :

	''Le devis est crée en respectant le processus décris plus bas.''		''Le devis est crée en respectant le processus décris plus bas.''

	~~== Une fois le devis créer : ==~~

	~~- déplacer le mail dans un sous-dossier ( YYYY-MM )~~
	~~Ainsi les recherches seront facilitées en cas de besoin, de même que les opérations d'archivage et de nettoyage.~~

	== Taper les pièces dans Camduct ==		== Taper les pièces dans Camduct ==

Admin : /* réception d'un mail sur faclim@ */

2019-04-25T10:09:36Z

réception d'un mail sur faclim@

← Version précédente		Version du 25 avril 2019 à 10:09
Ligne 5 :		Ligne 5 :
	faclim@ reste l'adresse mail de contact pour les commandes. C'est celle que connaissent les clients et il n'y a aucune raison de changer.		faclim@ reste l'adresse mail de contact pour les commandes. C'est celle que connaissent les clients et il n'y a aucune raison de changer.

	~~On considère que~~ l'ensemble des ~~collaborateur ont le compte configuré en IMAP(s) et qu'ils ont tous une boite mail synchronisé. C'est à dire montrant le même état des mails, le trie ....~~		Cette adresse distribue les mails à l'ensemble des intéressés.

	~~- Le mail passe de ''non-lut'' à ''lut'' dans la boite mail de tous lorsque quelqu'un le lit.~~
	~~- Toujours remettre le mail en statuts ''non-lut'' si on le traite pas. C'est le seul moyen pour qu'il ne soit pas perdu~~.

	''Le devis est crée en respectant le processus décris plus bas.''		''Le devis est crée en respectant le processus décris plus bas.''

Admin : /* livraison */

2019-02-08T11:05:10Z

livraison

← Version précédente		Version du 8 février 2019 à 11:05
Ligne 146 :		Ligne 146 :
	Pour le bon de commande deviennent "A facturer" il faut maintenant cliquer sur le bouton "Livraison" et "Valider" ("appliquer" le transfert immédiat pour forcer les quantités "faites")		Pour le bon de commande deviennent "A facturer" il faut maintenant cliquer sur le bouton "Livraison" et "Valider" ("appliquer" le transfert immédiat pour forcer les quantités "faites")

	!!! note : ~~vérifier la config des routes. ''produire''~~ est ~~nécessaire dans~~ le ~~produit pour l'instant~~ !!!		!!! note : Si un seul article est facturable alors le statut du bon de commande est facturable !!!

	Ainsi dans le vue '''Devis''' "Ventes" => "Ventes" => "Devis" les statuts sont :		Ainsi dans le vue '''Devis''' "Ventes" => "Ventes" => "Devis" les statuts sont :

Admin : /* livraison */

2019-02-08T09:55:45Z

livraison

← Version précédente		Version du 8 février 2019 à 09:55
Ligne 141 :		Ligne 141 :

	= livraison =		= livraison =
	Pour que le statut de la commande ne soit pas directement "A facturer" il faut paramétrer le système pour qu'il ne facture que les quantités livrés.		Pour que le statut de la commande ne soit pas directement "A facturer" il faut paramétrer le système pour qu'il ''ne facture que les quantités livrés''.
	- dans l'onglet facturation de l'article		- dans l'onglet facturation de l'article
	- de façons globales (par defaut) dans la configuration du module vente.		- de façons globales (par defaut) dans la configuration du module vente.
	Pour le bon de commande deviennent "A facturer" il faut maintenant cliquer sur le bouton "Livraison" et "Valider" ("appliquer" le transfert immédiat pour forcer les quantités "faites")		Pour le bon de commande deviennent "A facturer" il faut maintenant cliquer sur le bouton "Livraison" et "Valider" ("appliquer" le transfert immédiat pour forcer les quantités "faites")

			!!! note : vérifier la config des routes. ''produire'' est nécessaire dans le produit pour l'instant !!!

	Ainsi dans le vue '''Devis''' "Ventes" => "Ventes" => "Devis" les statuts sont :		Ainsi dans le vue '''Devis''' "Ventes" => "Ventes" => "Devis" les statuts sont :

Admin : /* livraison */

2019-02-07T10:10:56Z

livraison

← Version précédente		Version du 7 février 2019 à 10:10
Ligne 154 :		Ligne 154 :
	- Entièrement facturé		- Entièrement facturé

	Attention aux droits d'accès des utilisateurs.		'''Attention aux droits d'accès des utilisateurs.''' Il faut être utilisateur de l'inventaire pour faire ces actions.

	=facturation =		=facturation =
	Une fois le bon de commande fabriqué et livré, celui-ci peut-être facturé en cliquant sur le bouton "créer une facture".		Une fois le bon de commande fabriqué et livré, celui-ci peut-être facturé en cliquant sur le bouton "créer une facture".

Admin le 7 février 2019 à 10:07

2019-02-07T10:07:40Z

← Version précédente		Version du 7 février 2019 à 10:07
Ligne 144 :		Ligne 144 :
	- dans l'onglet facturation de l'article		- dans l'onglet facturation de l'article
	- de façons globales (par defaut) dans la configuration du module vente.		- de façons globales (par defaut) dans la configuration du module vente.
			Pour le bon de commande deviennent "A facturer" il faut maintenant cliquer sur le bouton "Livraison" et "Valider" ("appliquer" le transfert immédiat pour forcer les quantités "faites")

			Ainsi dans le vue '''Devis''' "Ventes" => "Ventes" => "Devis" les statuts sont :
			- devis
			- bon de commande
			Dans la vue '''Bon de commande''' "Ventes" => "Ventes" => "Bon de commande" les statuts sont :
			- Rien à facturer
			- A facturer
			- Entièrement facturé

			Attention aux droits d'accès des utilisateurs.

	=facturation =		=facturation =
	Une fois le bon de commande fabriqué et livré, celui-ci peut-être facturé en cliquant sur le bouton "créer une facture".		Une fois le bon de commande fabriqué et livré, celui-ci peut-être facturé en cliquant sur le bouton "créer une facture".

Admin : /* livraison */

2019-02-07T09:41:20Z

livraison

← Version précédente		Version du 7 février 2019 à 09:41
Ligne 141 :		Ligne 141 :

	= livraison =		= livraison =
			Pour que le statut de la commande ne soit pas directement "A facturer" il faut paramétrer le système pour qu'il ne facture que les quantités livrés.
			- dans l'onglet facturation de l'article
			- de façons globales (par defaut) dans la configuration du module vente.

	=facturation =		=facturation =
	Une fois le bon de commande fabriqué et livré, celui-ci peut-être facturé en cliquant sur le bouton "créer une facture".		Une fois le bon de commande fabriqué et livré, celui-ci peut-être facturé en cliquant sur le bouton "créer une facture".

Admin : /* Configurer faclim@faclim.fr comme vendeur par defaut */

2018-07-19T09:24:58Z

Configurer faclim@faclim.fr comme vendeur par defaut

← Version précédente		Version du 19 juillet 2018 à 09:24
Ligne 61 :		Ligne 61 :
	- autres informations		- autres informations
	- vendeur => choisir Faclim		- vendeur => choisir Faclim
	- dev tools => valeurs par défaut		- dev tools bouton du haut => valeurs par défaut
	- penser à bien mettre la condition sur l'équipe de vente.		- penser à bien mettre la condition sur l'équipe de vente.

	Ainsi faclim@ est toujours le vendeur, le processus d'information est validé.		Ainsi faclim@ est toujours le vendeur, le processus d'information est validé.

			Le gros inconvénient de cette option est qu'elle nécessite un utilisateur de plus dans odoo. Ce n'est pas nécessairement un problème, mais j'essaie de faire autrement

			===== Supprimer une valeur par défaut =====

			'''Mode dev'''

			Configuration => Technique => Actions => Paramètres par défaut de l'utilisateur

	=== Contenu ===		=== Contenu ===

Admin : /* Exporter de Camduct à Odoo */

2018-07-12T12:31:49Z

Exporter de Camduct à Odoo

← Version précédente		Version du 12 juillet 2018 à 12:31
Ligne 21 :		Ligne 21 :

	== Exporter de Camduct à Odoo ==		== Exporter de Camduct à Odoo ==
			[[Camduct]]

	== Envoyer le devis au client ==		== Envoyer le devis au client ==
	Comme l'adresse d'envoi est faclim@ celle-ci reçois l'ensemble des notifications. En plus de l'adresse mail des personnes ayant éditer le devis.		Comme l'adresse d'envoi est faclim@ celle-ci reçois l'ensemble des notifications. En plus de l'adresse mail des personnes ayant éditer le devis.

Odoo-processus-vente - Historique des versions

Admin : /* Camduct raccordé */

Admin : /* Une fois le devis créer : */

Admin : /* réception d'un mail sur faclim@ */

Admin : /* livraison */

Admin : /* livraison */

Admin : /* livraison */

Admin le 7 février 2019 à 10:07

Admin : /* livraison */

Admin : /* Configurer faclim@faclim.fr comme vendeur par defaut */

Admin : /* Exporter de Camduct à Odoo */

Admin : /* Camduct raccordé */

Admin : /* Une fois le devis créer : */

Admin : /* réception d'un mail sur faclim@ */

Admin : /* livraison */

Admin : /* livraison */

Admin : /* livraison */

Admin : /* livraison */

Admin : /* Configurer faclim@faclim.fr comme vendeur par defaut */

Admin : /* Exporter de Camduct à Odoo */